マルゴートで発注をしたり、受注を受けたりする為には、相手が必要です。
誰でも発注が出来るわけではなく、繋がった取引先に対して発注が出来る仕組みとなっています。
取引先がマルゴートアカウントを持っていない場合
取引先がマルゴートアカウントを作成し、自分の会社と繋がる必要があります。
招待メールを送ろう！
画面右上の「歯車」ー＞「取引先」をクリック。
「取引先追加」のボタンを押します。
取引先のメールアドレスが分かればOK！
取引先が登録を行う
取引先に、登録URLが入ったメールが届きます。
リンクをたどって、取引先は、登録を行います。
取引先に上記のようなシステムメールが届きます。
このURLをたどって、アカウントを登録頂きます。
複雑な事を登録する部分はありません。
マルゴートID、パスワードを決めてもらい、会社名や住所などの基本情報のみの登録で大丈夫ですので、
取引先もそれほど抵抗感なく登録できるかと思います。
最後の「利用者検索への表示」というのは、他のマルゴートユーザーから見えるようにするかどうかです。
「取引先がマルゴートユーザーの場合」にて説明しますが、マルゴートユーザーを検索した際に出てきていいのか？という項目です。
他のマルゴートユーザーからの不要な取引の問い合わせなどの対応が嫌な場合は、「表示しない」にする事をお勧めします。
承認されたら取引スタート
マルゴート運営側が承認すると、取引先一覧の中に、今回の取引先が追加されます。
追加されると、各種データ作成や処理画面の「取引先」に該当取引先が選択できるようになります。
これで相手先も発注が出来る状態となります。
取引先がマルゴートアカウントを持っている場合
この場合は、超簡単です！
画面右上の「歯車」ー＞「取引先」をクリック。
「利用者検索」のタブから、検索し、「取引申請」を押すだけです。
取引先が、設定で「利用者検索への表示」を「しない」にしている場合は、「利用者検索」に表示されません。
取引先にお願いして、一旦「利用者検索への表示」を「する」にしてもらいましょう。
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